Türkiye’nin kamuya ait enerji şirketi TPAO, 5 yıl vadeli 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladı. İşlem, 5,5 milyar dolarlık talep toplayarak başlangıç hedefinin yedi katından fazla ilgi gördü.
Yüzde 6,30 getiri ile fiyatlanan ihraç, ilk etapta 750 milyon dolar olarak planlandı ancak Avrupa, Körfez, Asya ve ABD’den 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara yükseltildi. Bankacılar, oluşan geniş ve derin talep defterinin, Türkiye’nin yukarı akım yatırım gündemine ve TPAO’nun küresel İslami finans piyasalarındaki konumuna duyulan güveni yansıttığını belirtti.
Piyasa kaynaklarına göre bu işlem, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olmasının yanı sıra, bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk sukuk olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle işlem, finansal büyüklüğünün ötesinde sembolik bir önem de taşıyor.
Yatırımcı ilgisinin merkezinde, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası ile Gabar’daki karasal üretim projeleri yer aldı. Ankara’nın ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefleyen daha geniş hidrokarbon stratejisiyle birlikte değerlendirildiğinde, ihraçtan sağlanan kaynağın bu projelere destek vermesi ve TPAO’nun bilanço esnekliğini artırması bekleniyor.
“TPAO’NUN KÜRESEL SERMAYE PİYASALARINDAKİ KONUMUNU PERÇİNLEDİ”
Konuyla ilgili X sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti.
Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir.
Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir.
Millî enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
KÜRESEL FİNANS ÇEVRESİNDE OLUMLU KARŞILANDI
İşlem, küresel likiditenin sıkılaştığı ve risk primlerinin yükseldiği bir dönemin ardından, Türk yarı-kamu (quasi-sovereign) ihraççıları için uluslararası sermaye piyasalarına erişimin yeniden açıldığına dair bir sinyal olarak da yorumlanıyor. Sukuk tercihinin, TPAO’nun geleneksel tahvil yatırımcılarının ötesine geçerek Körfez ve Asya ağırlıklı şeriata uygun fonları da kapsayan daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağladığı ifade ediliyor.
Bankacılar, işlemin ölçeği ve gördüğü güçlü talebin, özellikle enerji ve altyapı gibi uzun vadeli finansman ihtiyacının yüksek olduğu alanlarda, Türk şirketleri ve kamu kurumları için yeni İslami finans ihraçlarının önünü açabileceğini belirtiyor.
Yorumlar
Kalan Karakter: